Эдвард вернулся из своего долгого путешествия, а его даже никто не удосужился встретить!...

Много лет назад Неиге нашел маленькую, брошенную девочку-гидрога: наполовину - млекопитающее, наполовину – амфибия. Парень стал опекуном Тесс, но год ...

Синдзи воплощает свои мечты с Ритсуко-сан.